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2022年環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng):程力集團(tuán)奪冠宇通領(lǐng)漲,銷量創(chuàng)新低新能源搶眼

作者:clcarcn 日期:2023-02-06 瀏覽:127次

根據(jù)汽車智庫(kù)平臺(tái)提供的終端上牌數(shù)據(jù),2022年12月環(huán)衛(wèi)車銷售5748輛(見截圖1),同比(2021年12月環(huán)衛(wèi)車銷售8891輛)下降35.5%,2022年全年環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售82471輛,同比(2021年環(huán)衛(wèi)車銷售101401輛)下降18.7%,成為連續(xù)3年同比下滑的年份(見截圖2)。據(jù)分析主要是受疫情和經(jīng)濟(jì)下行的雙重影響,部分地方政府財(cái)政壓力較大,對(duì)環(huán)衛(wèi)車的采購(gòu)資金進(jìn)行縮減所致。

  截圖1,2022年各月環(huán)衛(wèi)車銷量(數(shù)據(jù)來(lái)源:汽車智庫(kù)平臺(tái))

  那么2022年環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)有哪些主要特征?現(xiàn)進(jìn)行扼要盤點(diǎn)分析。

  特征一、銷量創(chuàng)近年新低,同比構(gòu)成年度“3連降”


截圖2,2022年及近年環(huán)衛(wèi)車銷量及同比(數(shù)據(jù)來(lái)源:汽車智庫(kù)平臺(tái))

  表1,根據(jù)汽車智庫(kù)平臺(tái)(截圖2)及終端上牌信息,近年環(huán)衛(wèi)車銷量及同比統(tǒng)計(jì):

上圖表顯示,2022年環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷量為82471輛,銷量創(chuàng)下近年新低,也是近5年第一次年度累計(jì)銷量低于10萬(wàn)輛的年份,同比下降18.7%,構(gòu)成了自從2020年以來(lái)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)同比增速的“3連降”,且降幅在3連降中居第二,可見2022年的環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)是近年很為“差勁”的年份。

  根據(jù)調(diào)研分析,主要是受2022年疫情及經(jīng)濟(jì)下滑的影響,很多地方財(cái)政出現(xiàn)“赤字”,地方財(cái)政壓力加大,而環(huán)衛(wèi)車一般都是由地方政府統(tǒng)一采購(gòu)買單,因此不少地方在財(cái)政捉襟見肘的情況下,對(duì)采購(gòu)環(huán)衛(wèi)車的支出資金實(shí)施壓縮,導(dǎo)致2022年環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)同比出現(xiàn)了“3連降”,且創(chuàng)下近5年同期銷量新低。

  特征二、按噸位劃分,重卡類環(huán)衛(wèi)車銷量占比很大,但呈現(xiàn)逐年萎縮態(tài)勢(shì);其次是中卡,占比忽高忽低;再次是輕卡,占比呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)


 截圖3,按車型噸位劃分,2022年及近年各類環(huán)衛(wèi)車銷量占比及變化趨勢(shì)(數(shù)據(jù)來(lái)源:汽車智庫(kù)平臺(tái))

  表2,按噸位劃分,2022年及近年各類環(huán)衛(wèi)車銷量及占比(數(shù)據(jù)來(lái)源:汽車智庫(kù)平臺(tái)及終端上牌)


上圖表可見,按噸位劃分,在2022年及近年環(huán)衛(wèi)車銷量占比中:

  ----重卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是很大的,但占比呈現(xiàn)逐漸萎縮態(tài)勢(shì),從2020年的58.9%逐年縮小到2022年的49.8%;據(jù)分析主要是因?yàn)榇髧嵨坏闹匦铜h(huán)衛(wèi)車主要服務(wù)于以下大城市,而這些大城市之前一直采購(gòu)重型環(huán)衛(wèi)車較多,雖然目前重型環(huán)衛(wèi)車需求占比仍然很大,但這種需求逐漸呈現(xiàn)飽和狀態(tài),因此占比在逐年減少。

  ----中卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是第二大的,但占比在這近三年呈現(xiàn)忽高忽低的發(fā)展態(tài)勢(shì),從2020年的24%占比提高到2021年的30.6%,然后又下降到2022年27.1%;

  ----輕卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是第三大的,且占比呈現(xiàn)相對(duì)比較穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),從2020年的17.1%升高到2021年的19.3%,再升到2022年的23.1%,據(jù)分析主要是因?yàn)殡S著我國(guó)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快,不少中小“城市群”逐漸形成,從而帶動(dòng)了輕型環(huán)衛(wèi)車需求的增加。

  ----微卡類環(huán)衛(wèi)車占比幾乎全部為零,2022年微卡類環(huán)衛(wèi)車也沒有實(shí)際銷量,主要是微型車型太小,不太適合做城市環(huán)衛(wèi)車車型。

  特征三:垃圾車居榜首,且是占比同比增加很多

  表3,根據(jù)終端上牌信息,2022年各類環(huán)衛(wèi)車銷量、同比、占比及占比同比增減如下:

上圖表顯示,按功能用途劃分,在2022年各類環(huán)衛(wèi)車銷量同比、占比及占比同比變化呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

  ---各類垃圾車?yán)塾?jì)銷售31939輛,同比下降16.5%,跑贏環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)大盤,市場(chǎng)占比分別為38.7%,居榜首;據(jù)分析主要是因?yàn)槔嚻贩N繁多,比如包括各種壓縮式垃圾車、各種自卸式垃圾車、各種密封式垃圾車、各種桶裝式垃圾車、各種餐廚垃圾車等車型,因此導(dǎo)致各類垃圾銷量疊加起來(lái)占比很大;從占比同比看,垃圾車占比同比增1個(gè)百分點(diǎn),是占比同比增加很多的細(xì)分車型。據(jù)分析主要是疫情防控處于常態(tài)化,各城市的垃圾處理越來(lái)越細(xì)分,因此對(duì)各類垃圾車需求逐漸增多導(dǎo)致。

  ----各類洗掃車?yán)塾?jì)銷售27628輛,同比下降21.3%,跑輸環(huán)衛(wèi)車大盤,市場(chǎng)占比33.5%,居第二;包括各種清洗車、各種洗掃車等車型,從占比同比看,占比同比減少1.1個(gè)百分點(diǎn);

  ---各類市政環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售22904輛,同比下降18.37%,跑贏環(huán)衛(wèi)車大盤,市場(chǎng)占比27.8%,居第三;包括各種灑水車、吸污車、多功能抑塵車等車型;從占比同比看,占比同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn);

  總之,從各類環(huán)衛(wèi)車占比看,2022年垃圾車占比為很大,且占比同比增加很多。

  特征四、柴油占主體;新能源搶眼

  表4,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),按燃料種類劃分,2022年環(huán)衛(wèi)車銷量及占比統(tǒng)計(jì):


上圖表可見:

  ---2022年柴油類環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售71832輛,同比下降18.85%,跑輸大盤,市場(chǎng)占比87.1%,占主體地位,但占比同比減少0.3個(gè)百分點(diǎn);

  ---2022年汽油類環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售5113輛,同比下降26.92%,跑輸大盤,市場(chǎng)占比分別為6.2%,居于第二,但占比同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn);

  ---2022年新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售4867輛,同比增長(zhǎng)22.84%,領(lǐng)漲環(huán)衛(wèi)車大盤,市場(chǎng)占比為5.9%,居于第三,且占比同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn),是占比同比僅有增加的細(xì)分車型,表現(xiàn)搶眼。

  總之,2022年,柴油類環(huán)衛(wèi)車占據(jù)#的主體地位;新能源環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)漲,且占比同比增加很多,表現(xiàn)很亮眼。

  特征五、程力居榜首、宇通領(lǐng)漲;top5累計(jì)占比超6成,且壟斷程度同比微弱增強(qiáng)

  表5,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2022年環(huán)衛(wèi)車銷量top5排行如下:

上圖表顯示,在2022年環(huán)衛(wèi)車終端銷量top5車企中:

  ---湖北程力累計(jì)銷售16577輛,同比下降16%,市場(chǎng)占比20.1%,也是僅有占比超20%的車企,居榜首,占比同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn);

  ---盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售13650輛,同比下降16.8%,市場(chǎng)占比16.5%,居第二,且占比同比增加0.43個(gè)百分點(diǎn);

  ---中聯(lián)重科累計(jì)銷售12865輛,同比下滑14.5%,市場(chǎng)占比15.6%,居第三,占比同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn);

  ---福建龍馬環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售3889輛,同比增長(zhǎng)下降35.86%,市場(chǎng)占比4.72%,居第四;占比同比減少1.25個(gè)百分點(diǎn);

  ---宇通重工累計(jì)銷售3873輛,同比增長(zhǎng)1.31%,是top5中同比僅有增長(zhǎng)的企業(yè),市場(chǎng)占比4.7%,居第五,且占比同比增加0.95個(gè)百分點(diǎn),領(lǐng)漲行業(yè)。

  ---top5累計(jì)銷售50854輛,累計(jì)占比超6成(62%),且占比同比增加0.53個(gè)百分點(diǎn),可見2022年環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)集中度較高,且壟斷程度有微弱增強(qiáng)的趨勢(shì)。